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2011年3月21日星期一

(241) 特步VS匹克業績

又再一次以特步比較匹克之業績

特步與匹克的業績數據有不少值得留意的地方. 以市值、營業額, 彼此相若.

1. 論增長速度而言, 匹克勝;
2. 論毛利率, 特步勝;
3. 論資產值, 匹克勝;
4. 論品牌知名度, 特步勝;
5. 論專注, 匹克勝(籃球);
6. 論派息, 特步勝;
7. 論低市帳率, 匹克勝;
8. 論新產品設計, 特步勝;
9. 論低市盈率/PEG, 匹克勝;
10.論產品加價能力, 特步勝.
11.論存貨成本, 特步勝.

有關業績報告主要數據現臚列如下, 以作參考:




主要數據

特步 (1368)

匹克 (1968)
營業額 (人民幣)
44.6 (+26%)
鞋履: 8.18 (+12%)
服裝: 10.5  (+31%)
42.49 (+37.3%)
鞋履: 8.28 (+33%)
服裝: 9.4  (+34%)
毛利
18.12 (+22%)
16.16 (+38%)
毛利率
40.6% (+2.1%)
38% (+0%)
純利 (人民幣)
8.14 (+26%)
8.22  (+30.9%)
每股盈利
37.42 (+26%)
39.19 
每股派息
22 港仙 (+43%)
17 港仙
派息比率
50.4%
43.39%
應收賬項周轉天數
51 (-3)
63 (-7)
零售店舖
7,013
(特步品牌 增加928)
7,224
(匹克授權網點增加1,018)
鞋履平均批發價
83.7 (+5.4%)
83.6  (-1.3%)
服裝平均批發價
68.2 (+10%)
56.7  (+6.2%)
按地區收入分析
(祗計公司名字品牌)
中國: 100%
東部 42.5%
南部 24.6%
西部 16.2%
北部 11.2%
中國: 90.6%
海外:
亞洲 3.3%
歐洲 2.8%
南美洲: 1.1%
非洲/北美洲/澳洲2.2%
廣告支出
5.2 
伯明翰 (英超)
上海世博義工
香港明星足球隊
跑步
慈善(心連心光明行)
謝霆鋒、蔡依林、潘瑋柏
4.6 
NBA (美國職業籃球)
11名代言人
休士頓火箭
新澤西籃網隊
鳳凰城太陽         Jason Richardson
FIBA (國際籃聯)
新加入網球/足球/跑步
新產品
1,300款鞋
3,000 運動服飾
684款鞋
1270運動服飾
479 配件
存貨成本
26.46 (+22.66%)
26.33 (+36.06%)
總股數
2,176,000,000 
2,097,903,000 (+508,741,000)
去年同期仍未上市
每股帳面資產淨值
(人民幣)
$1.54
$1.66
上市集資資金
再作交代
集資: 20.88
已用: 12.38
有預5億作收購之用
沒有交代

結論: 兩隻股份各有各精彩及吸引Follower的地方. 惟以增長率計, 匹克略勝; 有一點Follower要指出的是匹克於存貨成本大增36%(特步增加22.66%). 惟Follower仍願意以$5以下水平再行增持上述兩隻股份 (PE10倍左右), 以坐享財息兼收.

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