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2020年8月26日星期三

表現甩色的內銀股:伺機增持?

表現甩色的內銀股:伺機增持?

近日股市一片輪流炒作物管股、科技股及新經濟股三寶之風:美團、小米、阿里巴巴,相比起新經濟股,舊經濟股表現簡直是甩色,不淨止失色咁簡單。

內銀股一直是筆者的賣飛佛 (My favorite) 之一。筆者亦深信任何經濟活動總要跟這個百業之母扯上關係,因為投資、融資經濟活動均需要資金,銀行身為提供資金的媒介必先活躍起來。筆者最怕人多的地方,生活如是,投資也如是。既然如此,近曰內銀股股價異常低迷,個別股票已跌至52周低位,市盈率4—6倍左右,市帳率0.4至0.6倍左右,息率也有6—8厘以上。息率拍得住高息工業股。

多家大型內銀將於星期五 (28/8/2020) 公佈2020年半年業績,預計在第二季的經濟動力重拾升軌下,個別銀行的業績增長多寡視乎個別地區業務情況而有所不同。誠言,以筆者觀察幾大內銀過往在逆境下的表現,3968招商銀行及1658郵儲行的表現或會較優異。是龍是鳳,且看本星期五的業績發放。

內銀股的資料,中信銀行(00998)就曾經因為業績欠佳,在2014年時取消派息。即使四大內銀至今都未試過不派息,但同是2014年,中國銀行(03988)和工商銀行(01398)都曾經減少派息,也令到小股東感到很無奈,投資者投資內銀股而言,或先要反問自己:

1)為什麼要買?因為銀行穩陣唔會執笠?
2)持續以收取非工資現金流收入為主(被動收入)?
3)分散風險、資產配置之考量?
4)機會成本問題,有沒有更多的投資機遇?

筆者發現,不止內銀,有好一些股票一年內總會有一段時間能以低於最少20%之價買入,如果大家好似筆者跟Rexh一樣喜歡持續收集股票或/及其它資產的話,讀者又會有何取捨?

#內銀股 #銀行股 #百業之母 #高



睡 眠 X 當田雞

  X 當田雞

突然間有一天去思考睡眠💤有什麼意義,便想起曾看過止凡兄其一著作《永不當田雞》想再看一遍。其實之前曾向好友Rexh借來睇,在疫情下大家少見為妙之餘,加上想據書為己有留念及日後翻看,故某天也直接問止凡兄「攞書」😆⋯⋯ 

《永不當田雞》書名其實相當有趣,反而我想法卻跟止凡兄相反:我想當田雞!其實當田雞也有不錯的福利:冷血(無感情)、思想簡單、警覺性低、還有,愉快地死亡.....

有時做人不用太執著,大智若愚,豈不更好?


2020年8月20日星期四

國內房地產及物業管理股股票:初探


國內房地產及物業管理股股票初探

早年前已開想著手研國內房地產股票,當年只有十數只股票;到現在2020純內房股已達40如計及內房的20多隻物業管理股更達70多隻花多眼亂只看業數據也要花一段時才可初了解

那麼作為初步了內房應如何入手留意不是入市是了解

1)    找出業內龍頭股去國內百度網找找看記著要看國內資料不要用GOOGLEGOOGLE通常只是港聞太少百度資料齊全搜索房地產品牌、什麼中國房地產開發企業、企業商業地產綜合實力50強、100強之類海量資有排睇
2)   你會發現:恆大、萬科、碧桂園、華潤置地、龍湖、融創、富力、中海外、保利及龍湖多數榜上有名
3)   在香上市的內房市值2,000億以上的股票:恆大(3333)中海外(688)、華潤置地(1109)、龍湖(960)、碧桂園(2007)當中只有在香上市的內房市值1,000-1,999億的股票:融創(1918)世茂(813)
4)   內房物業管理股以在香上市的公司來說市值最大是近1400億的碧桂園服(6098)之後已是市值560億雅生(3319)
5)   很多內房物業管理股仍是在萌段:多由內房股分拆出來上市市值小最少者幾億如祈(3686)、興業物聯(9916)盈利數千萬但隨著藉著母公司增建土地建物業物業設及日常保安等運作自交其管理

如讀者仔細看看數據會發現
·        內房股的市盈率多在7倍或以下
·        內房股的息率多在5厘或以上
·        內房股的市帳率只有0.5-0.6
·        內房股盈利平均增幅10%-20%
·        內房物業管理股的市盈率30倍、甚到至100
·        內房物業管理股的息率多在12
·        內房物業管理股的市帳率卻是4倍至20倍都有
·        內房物業管理股盈利平均增幅30%-100%也有

以上數據可以有以下觀及小結。從價角度
內房股用PEPBYIELD去比較及計算一般也靠用
內房物業管理股股卻要用PEG去比較計算較合;
PEG=市盈率/盈利增長比率

假設某隻股票的市盈率為30企業盈利增長率為15%,則該股票的PEG30/15=2,如果盈利增長率為30%,則PEG30/30=1,如果盈利增長率為100%,則PEG30/100=0.33

PEG值越低,該股的市盈率越低,或者盈利增長率越高,從而越具有投資價值

以往筆者較為擔心內房股的「水份」等問題:即誇大銷及誇大營業額。隨著近兩年內房公司對數據之開放每月自願呈交之銷數字、已售樓面面積、累計合約物業銷售金額、相應的累計已售樓面面積、土地儲及收購土地等資也公佈出來以銷售金額、售樓面面積及過去盈去推算毛利及盈利便非常容

舉一個實例如中海外(688)8月公佈有7月合約物業銷售金額約為214.9億元,相應的已售樓面面積約為122萬平方米,分別按年降低23.7%及降低16.6%。首7個月累計合約物業銷售金額約人民幣1,935.03億元,相應的累計已售樓面面積約1076.3萬平方米,分別按年增加0.1%及增加0.8%

推算7個月的均價為1.76萬、首7個月的均價為1.80

筆者希以上資訊能帶給大家為一些內房類股作出估值的方法從而選出心儀之股作長線投資:內房股的股息帶來穩定現金流內房物業管理股帶來高增長而兩者隨著國內經增長房地產也會能平穩發展帶來股上漲。

#內房股 #內房物管股 #價值投資







2020年8月12日星期三

Sam Follower『銀工專』價值投資倉 02

Sam Follower『銀工專』價倉 02

8月份,用閒錢增持內地專利股、本地高息工業股、本地銀行股

Sam Follower『銀工專』價倉」將不定在個人facebook, blogspot, 或於鱼魚漁授人以漁價facebook, blogspot, 或《鱼魚漁Rexh&Sam Youtube 頻道出現》敬請密切留意如不想錯過subscribe訂閱有關facebook, blogspot /Youtube

昨晚,首度在止凡youtube頻道分享個別股票,大家記住去留言支持:P

【Rexh&Sam】股票解碼:裕元工業(0551)

https://www.youtube.com/watch?v=Mom8hkEGALM

作為世界最大運動鞋生產商之一的裕元,被定義為「舊經濟股」下,從價值投資角度,還可以投資嗎?

#裕元 #高息股 #收息 #工業股 #運動服裝 #鞋王

率先睇
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謝謝支持。

#銀工專價倉   
#銀行股
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2020年7月14日星期二

部署未來一年的股樓策略

部署未來一年的股樓策略

不經不覺2020年已到了下半段時間,上半年的股票投資讀者可重溫相關入市實際紀錄。

Sam 股樓兩邊走系列:買股入市實戰紀錄 (十) 完成首10注入市


7月份有不少股票爆升,倉位升幅曾經超過50%,委實有點誇張。買入的股不會死坐,當遇有更好的選擇或機遇便會善價而沽,鎖定利潤。

近日也積極思考未來三年方向,主要範疇也離不開股及樓。唯因刻下的疫情,會採取較為保守的策略,三年太長,且定下未來一年投資之計劃。近日公私兩面也繁忙,故表述重點及精簡一點:~

樓 / 房地產
港澳的:
不會沽,反而有機會一換一。數量也不會改變。

國內:
換樓,善價而沽;的確有部份升幅已不俗。
會考慮在一線城市加注。(已有廣州,深圳是目標),二線城市則是逢二進一或逢三進一。

如無合適投資或港股大跌便會加碼股票持倉。

台灣:
會開始研究,主要作日後(或多年後)自用。投資頃刻不宜。主要是機會成本罷。想法是將股樓賺來一次性付款full paid買。不承造任何按揭。


也會儲股。主要是每月租金收入去買及持續儲起。另外這幾個月的派息也會在下個大跌市入貨。股息收入暫撥作為「待熊基金」。








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