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內地提供兒童用品一站式服務的博士蛙(1698)擬發行5億股股份,佔擴大後股本25%;據悉招股價介乎3.88至4.98元,相當於2011年預測市盈率15至19倍,集資19.4至24.9億元,每手1,000股,入場費約5,030.25元。市場消息指,該股國際配售反應理想,已錄得2至3倍超額認購。
周四招股入場費5030元
博士蛙本周四開始公開招股,29日掛牌,保薦人為瑞銀。集資所得40%用於未來5年擴展零售網絡,15%用於收購本地或國際兒童產品品牌,10%用於媒體廣告開支,10%擴充物流設施。
另外,市傳中投斥資5,000萬美元(約3.9億港元)「入飛」,太平洋保險(2601)及美國對沖基金Oz-Management亦有認購。消息又指,博士蛙引入3家基礎投資者,包括新加坡主權基金GIC,韓國未來基金(Mirae)及英國Martin Currie基金。其中,GIC斥資3,000萬美元(約2.34億港元)認購,Mirae及Martin Currie則分別認購價值2,500萬美元(約1.95億港元)及2,000萬美元(約1.56億港元)股份。
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