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2010年7月8日星期四

東尼天下第一倉 2010-07-08 前瞻下半年 (全文)

兩週前,我回顧組合在今年上半年的表現,結果頗為令人失望,本週我將分析未來走勢,並考慮下半年的持股。

美國的經濟正穩步上揚,事實上,經歷了七至九年的黑暗時期後,可以再變差的空間已經非常有限。既然經濟已經見底,今年的預測便相當容易,因為只有兩個可能:向上或維持現狀。

作為全球經濟的重心,美國問題影響廣泛地區並不出奇,因為它是全球最大的進口國,一旦衰退勢必波及所有出口國。而這情況將不斷擴大,因為這些出口國在出口下跌的情況下,只能減少自身的進口。


內地資產升值
更不幸的是,不論是美國公司或個人客戶,用來購買進口貨的資金,大部分來自借貸,因此在不久的將來必須還錢。這是導致美國經濟危機的主因,整個經濟建基於借貸,刻下的問題是這些錢是否仍然要還。


香港應該是有最多百萬富翁的地方,一來這裡的稅制合理,二來資產特別是房地產的升值速度快似火箭。很多買了樓超過十年的小家庭,現在都成了百萬富翁。若買樓資金是透過按揭或其他借貸方式得到的話,即使是一筆小錢也可相當豐厚;若炒樓的話,當中的利潤更可不斷往上滾存。


我知道自己亦受惠於資產升值,當我為組合在十年內升值五倍而自豪時,亦很清楚原因是股價升值多於個人智慧。我慶幸自己在過去三十年買了兩次樓,每次都在樓市低位或接近低位時入市;每當我認為股價便宜及吸引時,便會買股票。當然,我也曾經犯錯,主要是因為太固執而未能把握時機。


中國仍在不斷擴展,而且最少會擴展多十年,儘管中途會有頗為苛刻的調整。隨着城鎮化的進程,人口逐步由鄉村遷移至富裕的城市,資產價格在未來數年將不斷膨脹。香港背靠祖國,是一個能利用此機會的地方。


下半年股市平穩

現時市場有少許下跌風險,最多可能下挫兩成,惟我認為只會跌一成。當我看着組合的持股,發覺部分股票有可能在一年內升值五成,三年內升幅達倍。我對滙豐及宏利仍然信心十足,亦看好中資銀行股,包括工行、建行( 939)、中行、交行( 3328)及民生銀行( 1988),甚至價廉物美但股價在初上市時可能較為飄忽的農行( 1288)。當然,還有瑞房作為秘密武器,這是一隻符合我所有揀股條件的股票。

中期業績即將在八月公布,我正耐心等待愛股的表現。若與我預期相若的話,應能支持股價,但未必可以爆升。普遍而言,公司業績應頗為正面,因為中港兩地的經濟都不俗,所以盈利理應有所增長。我相信有驚喜,而非驚嚇。


由於沒有特別的動力,股市應該偏向呆滯和穩定,現在是買股票作長線投資的好時候,但不宜投機。未來股市較為平穩,二萬三千至二萬五千點將是今年頂點。

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