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2010年7月6日星期二

瑞銀對內地鞋業股最新投資建議 - Nike進軍內地低價運動鞋市場

瑞銀:Nike進軍內地低價運動鞋市場,降體育用品股及李寧評級
2010/07/06 15:33

財華社香港新聞中心。

瑞銀發表報告,指Nike將會開始在內地銷售較低價的運動鞋,並進軍2線城市,預期將會對內地運動服飾股將會有所打擊,故將李寧(2331-HK)、安踏(2020.HK)及特步(1368-HK)的評級由「買入」降至「中性」,並將李寧目標價由33.33元,削減13%至29元。

瑞銀報告指出,由於Nike今年於大中華區的銷售增長持平,令Nike提前明年第2季推出較平的運動鞋於內地第二線城市銷售,該行預期Nike將於二線城市開店將較1線城市容易,故相信對平均售價較高的品牌如李寧、Kappa、安踏及特步短期將會受到打擊,故下調各體育用品股評級。
瑞銀:特步(01368-HK)廣告開支限制企業增長,降評級至「中性」
2010/07/06 15:28

財華社香港新聞中心。

瑞銀發表報告,由於特步廣告開支較同業低限制公司增長速度,故將目標價由7.2元降至7元,評級亦由「買入」降至「中性」。

瑞銀報告指出,特步(1368-HK)預期今年的廣告及宣傳開支為5億元(人民幣,下同),而同業競爭對手如NIKE、李寧(2331-HK)、安踏(2020.HK)今年廣告及宣傳開支均逾10億,由於特步廣告開支較少,故對內地尤其是周邊城市長遠有所影響,故看淡業務前景。

有見及此,瑞銀預期特步今明兩年的純利為7.99億及9.44億元,每股盈利0.37及0.43元,股本回報率為25.1%及26.1%。
瑞銀對內地鞋業股最新投資建議(表)
2010/07/06 15:31

財華社香港新聞中心。

股份/評級/目標價

達芙妮(0210-HK)/買入->沽售/8.8->7元。

百麗國際(1880-HK)/買入->中性/維持11.6元。

李寧(2331-HK)/買入->中性/33.33->29元。

安踏(2020-HK)買入->中性/維持15.2元。

特步(1368-HK)/)/買入->中性/7.2->7元。



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