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2010年6月17日星期四

東日誌 2010-06-09 讀者答問 (全文)



東尼你好,我昨天買入了宏利(945)。不幸地,它又再次在升市中跌價了。你有什麼看法?

股價只是暫時性的,明天又會有改變了。如果你整天都在留意股價的話,那麼看來你是睡不好的了。在07年時,人們認為它的股價應該值300元,一年前的股價卻比100元還低。宏利還是宏利,它的前景也還是一樣。不過我相信宏利在下一次跌破100元之前,應該會先升至300元。你只需要在兩種時候關注股價,一) 購股的時候;二) 當你覺得有必要賣股的時候。


我是新訂戶,亦是股壇新手。有兩隻股票不知如何處理,想知你有何建議。股號是(916)(1211)。數月前,我在約9.35元購入(916)( 1211)則在約77.77元購入。你認為我應將它們全部沽出,還是持有看看如何呢?

龍源電力( 916)。我對此公司或其潛在盈利能力所知不多,不知你如何或為什麼會決定買入。這並非我選股的種類,我會抽身而出,但它將來或會很好。
比亞迪( 1211)。此股已吸引了最偉大的投資者,很多基金跟隨,故此它有資金來源。如果你買入的理由是長線,那麼我會繼續持有,否則它已經很高,或會非常波動。


經過考慮你的意見和自己的分析後,我將手上80%的資金投資在四大內地銀行,還有匯控、港交所(388)、瑞安房地產(272)、中移動(941)和思捷環球(330)。當然我手上還有足夠的資金,可以抵禦最近因希臘和葡萄牙引發的危機。我想問的是,雖然我能定期獲得派息,但我的投資組合是不是不夠分散?我應該持有更多流動資金嗎?

歐洲和美國的問題都是局部性的,它們的花費都比賺回來的多。這不會直接影響到亞洲,但如果它們的購買力下降的話,那麼也許會有點影響。不過人們是不會讓希臘倒台的,所以不用太擔心。我建議各位無視希臘的情況,個人而言我會繼續現在的投資。當事情過去後,人家看回來就只知道這是圖表上的一個凹處,而不會記得到底發生過什麼。


我認為現在樓市的調整還會持續多久?力度又如何?我正在考慮置業房租和投資股票,你認為哪個比較好?謝謝。

這我不太清楚,不過人們對樓市調控的反應相當激烈,因此我相信中央政府很快又要放寬調控力度。投資方面我幾乎一定傾向股票,因為樓市波動可以相當的大,而且租金方面也需要不時調整。


我發現SOHO中國(410)最近幾年發展很迅猛。其資產淨值為每股3.77元,與4元股價相比較幾乎是相約的。你認為這家公司如何?值得買入嗎?

SOHO
中國(410)。這似乎是一所著重北京業務的小型地產公司。這所公司由潘氏夫婦搭檔營運,贏利表現常有起伏。它有不錯的資產,不過還是要看你對潘氏夫婦有沒有信心。我會選擇其它公司。


我有40萬港元可供長綫投資,我有以下幾個選擇:
1. 宏利(945),最近跌了不少,不知還能跌多少?
2.
瑞房(272),根據你的同僚所言,這是隻被低估了的股票。
3.
思捷環球(330),在良好的經濟氛圍下,是個不錯的公司,目前股價也挺合理。
4.
紐約上市的巴郡,這是個一直表現良好的股票。
5.
投資在金磚四國(巴西、俄羅斯、印度和中國)的基金,因為那裡非常有潛力,不過風險高,而其不少獲利都會被經紀扣起。
對於前四個選擇,我打算每個投資10萬元,不過在此之前我想聽聽你的意見。
你認為恒指未來幾個月的走勢如何?你認為「希臘危機」會繼續影響市場嗎?
謝謝解答。

宏利(945)。我認為這是隻長達10年或更久的增長股。
瑞房(272)。不用多說。
思捷環球(330)。我認同你的說法,不過如果市場形勢轉淡的話,它也必定會受到拖累,不過它的大量資產應該可以支持它的營運。
巴郡嗎,我怎麼可能批評本世紀最了不起的投資者呢?
金磚四國是很好的選擇,不過基金則是一個問題。
我會無視希臘危機,不過雖然現在股價普遍是便宜的,但我認為無論是香港還是紐約的股市,都會再下跌一點,才會反彈。


比起瑞安房地產(272),我更喜愛瑞安建業(983)。它在08年年底將資產值50億元的CCP私有化。瑞安建業也持有接近瑞安房產9%的股權和少許大連天地的股權。瑞安建業的水泥業務在內地是非常厲害的,年盈利達6億元。如果它將水泥業務分拆上市,那麼瑞安建業所持有的45%水泥業務價值就會達到目前其市值。你的看法如何?

我兩者都有持有,不過瑞安建業有個問題,就是它比較難讀懂,而瑞安房地產則簡單得多。儘管如此,我還是不太喜歡水泥公司,因為這個行業很容易會掉進割喉減價戰中。我不明白從倫敦取回的地產業務與瑞安房地產所經營的分別。


親愛的東尼,
我現在把僅有的積蓄的75%買了股票(05, 1398, 272, 323)打算長期持有。想請教:-
1. (323)
似乎表現不太好,是否需換馬(4.5買入)
2.
還有的25% cash,應該買股票還是一隻好表現的股票基金?
3.
每月從入息中的儲蓄應怎樣投資?如月供基金?本人已有兩份月供基金,應該新買還是於原本的基金上加額?還是Tony有其他提議?
感謝你的時間及回覆!

馬鋼(323)。這似乎是間極端的公司。2007/08年股價在9元到1元間移動,但其現價以今天的條件來看,似乎大致正確。這不是一隻我認為可作為長線投資的股票,但它真的很波動。
以基金來說,我會考慮盈富基金(2800),現價頗為吸引,亦包含了中港市場。
如你喜歡這個概念,這是隻可作每月投資的良好基金。


你對754又有何看法呢?
又是一個每年賺錢的公司
我看他從高位無事回落30%
pe
只有2.57pb只有0.5
情況就像你半年前買入大酒店
對不對?是不是一個值得買入的投資呢!?
謝謝

審視這公司時,它肯定是便宜的,資產淨值是市值的一倍,盈利一流,包括所公佈3倍以下的市盈率。雖然那包括物業重估,但將之撇除的話,市盈率仍在8倍之下。
這看來很了不起,但我的恐懼是對朱先生或管理層全無認識。倘若你有較佳聯繫,我肯定會去馬購入股份。

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