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2010年12月21日星期二

(212) 大戶您想點? 德銀看好體育品牌分銷商

如果大家祗盲目信大行分析, 那麼究竟信邊個好? 一笑置之.


德銀看好體育品牌分銷商,建議沽李寧換馬至安踏及百麗
2010/12/21 18:25

財華社香港新聞中心。

德銀發表研究報告,對內地體育用品品牌股前景較為審慎,但對內地體育品牌分銷商前景樂觀,故建議沽售李寧(2331-HK),並買入安踏(2020-HK)及百麗(1880-HK)。

德銀報告指,預期明年內地體育用品股以新店擴張作為盈利增長模式將會結束,主要由於成本以及折扣上升,對店鋪利潤造成打擊;其中預計李寧(2331-HK)以及中國動向(3818-HK)的零售增長將會令市場預期失望,但安踏(2020.HK)以及二線品牌如特步(1368-HK)、361度(1361-HK)及匹克(1968-HK)營運則會較市場預期強勁。

德銀認為,安踏受惠於二三線城市業務,支持公司於中檔市場的佔有率,同時相信公業增長高於同業,故看好安踏前景;此外,該行亦看好百麗(1880-HK),主要由於百麗對生產商的議價能力較強,同時在行業中具領導地位;至於李寧,該行稱由於成本上升,令純利增長較預期疲弱,因此估值上有下調的風險。

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